Ya puedes emitir facturas proforma en la aplicación móvil y la web de DeepFin. Aquí explicamos cómo hacerlo.
Discutiremos:
- ¿Qué es una factura proforma?
- ¿Cómo emitir una factura proforma en la aplicación móvil?
- ¿Cómo emitir una factura proforma con la web?
¿Qué es una factura proforma?
Antes de empezar, una breve introducción a la factura proforma. Una factura proforma es un documento preliminar utilizado para formalizar los pagos por bienes o servicios antes de su entrega al cliente. Permite al proveedor y al comprador acordar un pago anticipado, asegurando la seguridad financiera y claridad para ambas partes.
La factura proforma no es un documento obligatorio según la legislación, pero puede ser requerida por acuerdo entre ambas partes.
Lee más en «Factura Proforma: cómo asegurar un pago fluido por bienes y servicios«.
¿Cómo emitir una factura proforma en la aplicación móvil?
Primero, asegúrate de que tu aplicación esté actualizada.
Empieza a crear una factura proforma como lo harías con una factura normal. Selecciona el tipo de cuenta – «Factura Proforma».
Continúa como con una factura normal – agrega un cliente, especifica qué servicios o productos estás vendiendo. Puedes enviar la factura proforma al cliente o simplemente guardarla.
La factura proforma también puede ser pagada por el cliente con un solo clic si el servicio de pago de facturas está activado. Si el cliente olvida pagar la factura, le recordaremos como con las facturas normales.
Si deseas cambiar la numeración de las facturas proforma, ve a «Ajustes de automatización» y cambia. Recuerda que puedes especificar cualquier serie, el número se mostrará con tantos dígitos como se especifique en la fórmula (por defecto – «num(3)», lo que significa «001», si estableces «num(5)» – obtendrás «00001»).
Y ahora lo más importante, una vez que la factura proforma ha sido pagada, necesita ser convertida en una factura normal. Accede a la factura proforma y haz clic en «Convertir a factura». En lugar de la factura proforma, se creará una nueva factura, a la que se le asignará un nuevo número de factura y la fecha de hoy. Puedes enviarla a tu cliente.
¿Cómo emitir una factura proforma con la web?
Inicia sesión en el sistema web https://app.deepfin.io
Empieza a crear una factura proforma como lo harías con una factura normal. Selecciona el tipo de cuenta – «Factura Proforma».
Continúa como con una factura normal – agrega un cliente, especifica qué servicios o productos estás vendiendo. Puedes enviar la factura proforma al cliente o simplemente guardarla.
Y cuando hayas recibido el pago, ¡convierte la factura proforma en una factura normal!
Así de simple y claro. ¡Te deseamos éxito en tu negocio!
